Có một con ngựa già ơi là già, nó đã cống hiến hết sức lực của mình cho ông chủ nhưng khi ông chủ thấy nó không còn làm việc được nữa thì đuổi nó. Ông ta bảo nếu nó có thể mang về một con sư tử thì sẽ tiếp tục nuôi nó.

Ngựa buồn chí đi lang thang thì gặp được Cáo. Cáo tinh ranh bày mưu, lừa Sư Tử đến và buộc chặt đuôi Ngựa vào chân Sư Tử. Nhờ đó Ngựa có thể mang Sư Tử về nhà và được ông chủ hậu đãi cho đến khi chết.

Sự thông minh của Cáo đã giúp Ngựa được sống tiếp